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ファイナンス業務

日本法人初のプライマリー上場

• 今回の株式会社ジークホールディングスのシンガポール証券取引所への上場は、日本法人として初めて（1号案件）であり記念すべき上場です。（日本で既に上場している会社が重複上場するケースを除く）
• アリスタゴラ・アドバイザーズは、上場プロジェクトのマネージャー（会社のアドバイザー）として、シンガポールのスポンサー、法律事務所、監査法人、IR会社など、さらに日本側の弁護士事務所、監査法人と発行体（会社）との間に入り、言語的・文化的・地理的な障壁を取り除きながら、IPOに向かってアドバイスを行い、代理交渉を行いました。

成功のポイント

• イニシアティブ（自主性）
• コミュニケーション（あらゆる意味でのコミュニケーション）
• 挑戦（規定概念の囚われずに挑戦） 
• 決定力（即断即決の能力） 
• 忍耐力（長期間、同じことの繰り返しに耐える力）

• ジークホールディングス以降、まだ日本企業によるプライマリー上場はありません。

業界で注目されたプライマリー上場

• 業界では必ずしも大手でない発行体（会社）が香港証券取引所に上場出来るかどうかは当初から注目され、スポンサーの途中変更（2度のA1フィリング）や業界ビジネス環境の悪化（取引所の見方が厳しくなる）などの困難を乗り越え、最後はぎりぎりのスケジュールで業界として3社目の上場を果たしました。
• アリスタゴラ・アドバイザーズは、上場プロジェクトのマネージャー（会社のアドバイザー）として、香港のスポンサー、法律事務所、監査法人、IR会社など、さらに日本側の弁護士事務所、監査法人と発行体（会社）との間に入り、言語的・文化的・地理的な障壁を取り除きながら、IPOに向かってアドバイスを行い、代理交渉を行いました。

成功のポイント

• イニシアティブ（自主性）
• コミュニケーション（あらゆる意味でのコミュニケーション）
• 忍耐力（長期間、同じことの繰り返しに耐える力）
  特に最後の忍耐力と経営者の強いコミットメントが上場に繋がりました。

• 今後、同じ業界から似たような規模の会社が上場に挑戦してくることが見込まれています。

日本企業で初、アジア企業でも初のテルアビブ証券取引所上場

• 今まで全く誰も挑戦すらしていないイスラエルのテルアビブ証券取引所への上場をアリスタゴラ・アドバイザーズが調査段階から引き受けました。イスラエルの文化はアジアや欧米とも異なり共同作業は文化の違いに苦しみました。また、独特の上場規制でも苦労し、IPO資金調達不足から一度目は失敗、仕切り直しとなり、結果、当初より半年遅れの上場となりました。

• アリスタゴラ・アドバイザーズは、今まで同様に上場プロジェクトのマネージャー（会社のアドバイザー）として、引受証券会社、法律事務所、監査法人、IR会社など、さらに日本側の弁護士事務所、監査法人と発行体（会社）との間に入り、取り纏めを行いました。

成功のポイント

• 忍耐力（決して諦めない気持ち）
• コミュニケーション（文化の違いを埋めるためのコミュニケーション）
• 挑戦（規定概念の囚われずに挑戦） 
• 経営者の決定力（即断即決の能力）

• 僅か数名の社員しかいないホールディングス会社の社員のみで上場出来たことが実質主義のイスラエル文化をよく表していると思います。